债券承销 | 民银资本在南京分行大力支持下协助华泰证券股份有限公司成功发行8亿美元3年期高级无抵押固息债券

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债券承销

2023年8月2日，民银资本通过与民生银行南京分行的跨境协同，作为联席牵头经办人及联席账簿管理人协助华泰证券股份有限公司（“华泰证券”、“公司”）担保发行8亿美元3年期高级无抵押固息债券，公司主体评级为穆迪Baa1/标普BBB+，债券评级为穆迪Baa1。

此次发行是华泰证券首次通过其30亿美元中期票据计划下提取发行，发行人为Pioneer Reward Limited，华泰证券为债券提供担保。华泰证券凭借自身优良的信用资质，簿记当天得到了投资者的广泛关注，峰值簿记订单接近20亿美元，债券最终发行利率为T3+75基点，较初始价格指引收窄30基点，票面利息为5.25%。

此次发行是民银资本与南京分行在境外债券承销业务上积极联动的又一硕果，亦是民银资本第三次协助华泰证券完成境外债券发行，进一步加强了民银资本与华泰证券的良好业务合作关系。

关于公司

华泰证券股份有限公司是一家领先的科技驱动型综合证券集团。自1991年成立以来，华泰证券积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇，在业内率先以金融科技助力转型，用全业务链服务体系为个人和机构客户提供专业、多元的证券金融服务，综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵，步入国际化发展的全新阶段。

2010年2月26日，公司A股（601688:CH）在上海证券交易所挂牌上市交易。2015年6月1日，公司H股（6886:HK）在香港联合交易所挂牌上市交易。2019年6月17日，公司全球存托凭证（HTSC:LI）在伦敦证券交易所成功上市交易，成为首家按沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。自此，公司也成为一家在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构。

资料来源：公司官网

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