投资科技焕发A股新活力 券商调研离不开三大领域

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本报讯 近日，“室温超导”相关话题持续发酵，关于人类对未来科技的幻想被重新引燃，而这把火也快速蔓延到资本市场。无论韩国室温超导结果是真是假，科技刺激经济早已成为全世界人民所期盼。纵观A股发展史，如今也迎来投资科技的新浪潮。

投资科技焕发A股新活力

近日，A股超导材料公司在“室温超导”消息的刺激下大涨。个股方面，国缆检测、中孚实业、百利电气涨停。超频三、精达股份涨超6%，永鼎股份涨逾5%。其中，国缆检测更是取得“20cm”涨幅。

国缆检测表示，公司根据工业产品分类、标准体系以及用户需求，将公司检验检测业务主要划分为中高压线缆、低压电缆、通信电缆及光纤光缆、电工材料及电器附件、能力验证五大领域。目前超导电缆主要归为中高压线缆领域，公司持续发展试验检测技术与条件建设，包括高温超导电缆及系统测试实验室的条件完善与能力提升工作。公司的控股股东上海电缆研究所有限公司是上海国际超导科技有限公司的第二大股东。公司作为专业线缆检测机构，参与了上海35kV公里级超导电缆示范工程的检测服务和技术支持工作。

事实上，资本市场不仅有敏锐的嗅觉，敢于投资科技成为新浪潮。从美股美国超导来看，最近五个交易日最高累计涨幅149%，今年内累计涨幅最高达3.78倍。公司目前业绩是每股亏损1.15美元(折合8.2元人民币)，在A股属于巨亏的公司，这家公司却在美股上市近8年，目前股价16.12美元。在被认为是非常成熟的美股市场上，这类世界领先的材料公司虽然存在巨大亏损风险，但仍能被市场寄予厚望。

券商调研离不开三大领域

如今，券商调研方向更多偏向科技相关的上市公司。数据显示，在7月获得券商调研的570家上市公司中，电子、计算机、医药生物等行业公司继续受到券商青睐。从细分领域看，半导体、消费电子、软件开发、计算机设备、中药等公司获得券商的密切关注。

万和证券消费电子行业分析师朱琳认为，受宏观经济和行业因素影响，目前终端消费电子复苏比较缓慢，但边际消费倾向正在改善，说明消费电子行业的周期底部拐点或已不远。此前国家发展改革委等部门印发的《关于促进电子产品消费的若干措施》向市场传递了积极信心，当前时点可以更加乐观一些，积极布局尚处在底部区域的消费电子板块。

对于计算机板块，浙商证券计算机首席分析师刘雯蜀表示：“下半年AI应用领域或迎来政策与需求共振。一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近;另一方面，国内软件的大模型应用产品将在下半年密集发布。展望未来，海外大厂均表示在人工智能基础设施领域将持续加大投资。‘AI+行业’应用生态有望迎来爆发式成长阶段，看好‘AI+办公’、‘AI+教育’以及‘AI+政务’的落地速度，同时建议关注‘AI+金融’和‘AI+医疗应用’。”

中药板块今年以来持续受到投资机构的关注和推荐。浙商证券医药行业首席分析师孙建认为，市场自7月起投资风格逐渐切换，中药板块出现明显调整，估值性价比及安全边际对资金的吸引力正在显现;从持仓角度看，医药也处于估值及持仓的双重底部，三季度有望迎来稳步回升。看好营运改善、机制改革下，成长性、盈利能力及收入结构持续改善的中药板块。

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